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個人向けサービス 税と財のプロが、あなたに合ったマネープランをアドバイス。

ライフコンサルティング

個人資産運用
社会構造や経済環境が大きく変化しつつある今日、自己責任による資産運用の必要性が叫ぱれています。金融機関や投資会社に属さない中立的な立場から、貯蓄と投資をバランスよく組み合わせてお客様のライフプランにあった運用計画を立てます。

住宅ローン、各種ローン見直し
次々と誕生する新しい住宅ローンや各種ローン制度を踏まえて、今後の返済計画をアドバイス。お客様本位の立場からご提案します。一度組んだプランを見直すことで、家計負担の軽減を図ります。


ファイナンシャル・プランニング・サービス
あなたの人生計画を実現するために、お客様一人ひとりに合ったファイナンシャル・プランニングを行います。

税務コンサルティング


相続税対策は事前準備が全てです。資産の組み替えや生前贈与による財産移転。納税資金の準備、合理的な節税、財産の保全運用等をアドバイスします。


新しいスタイルの会計事務所「ワンストップ・ファイナンシャル・ショップ」